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      國內工業氣體行業競爭格局及面臨的挑戰

        工業氣體的應用非常廣泛,是工業生產過程中的必需品,主要用于冶煉工業(煉鋼、煉鐵、有色冶煉等)、石油化學工業(化肥、乙烯、丙烯及人造纖維等)、機械工業(焊接、金屬熱處理)、建材行業的玻璃生產環節及食品飲料加工、醫療、電子等,因而被喻為工業“血液”。隨著中國經濟快速發展,工業氣體作為國民經濟基礎工業要素之一,其重要地位和作用日益凸顯。
        據有關統計預測,未來五年工業氣體行業將以每年11%速度遞增,到2025年達到2000億市場規模。
      國內工業氣體行業競爭格局及面臨的挑戰
        1、行業競爭格局
        全球工業氣體市場目前已經形成寡頭壟斷的市場格局。工業氣體市場在歐美日步入后工業化時代后逐步興起,到20世紀90年代的時候,通過近20年的發展,形成了八大跨國氣體公司(分別為法國液化空氣、德國林德氣體、英國BOC、美國空氣化工、美國普萊克斯、德國梅塞爾、瑞典AGA、日本大陽日酸)以及多個區域性氣體公司(例如美國Airgas)。2000-2018年間,德國林德氣體通過對瑞典AGA和英國BOC的收購,以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業氣體公司,形成林德氣體集團,與收購了美國Airgas的法國液化空氣分庭抗禮。美國空氣化工、德國梅塞爾和日本大陽日酸形成第二梯隊。
        寡頭壟斷市場的形成主要系以下三個原因:
      國內工業氣體行業競爭格局及面臨的挑戰
       ?。?)由于氣體運輸存在運輸半徑的限制,工業氣體市場的競爭主要體現為區域性競爭,而寡頭壟斷能減少區域性競爭,提高盈利能力;
        氣體運輸存在運輸半徑的限制,如使用儲槽和氣瓶運輸,工業氣體的運輸成本會隨著距離增加而增加,因此每個供氣基地的輻射半徑有限,一般在200-400公里,視區域內的實際需求而定。如區域內需求旺盛且兩個供氣點相隔較遠,那么在兩個供氣點的運輸范圍的中點附近新建第三個供氣點的概率會增加,其對周邊輻射將更具有價格優勢,而需求旺盛可支撐其投資回報。寡頭壟斷可以減少區域性競爭,一方面源于布點距離合適的供氣點將較有效地防止競爭對手插空布點;另一方面,由于供氣點具有供給剛性的特征,短期難以提高供給,形成部分區域性壟斷,將有效緩解價格戰,提升議價能力和定價權,從而提高盈利能力;
       ?。?)由于工業氣體業務是重資產運營,大公司相比有更強的擴張能力及資源調配能力,因此在競爭中處于優勢地位;
       ?。?)收購是短期擴大規模的最佳途徑,因此大公司傾向于不斷兼并小公司來擴大自身規模。
        大公司傾向于收購一個穩定運轉的空分基地??梢钥醋鲆粋€獨立運行的子公司,有長期協議背書,項目在合同期內能較為穩定地產生保底收益率,并受益經濟周期上行獲得超額收益率??辗只刈畲蟮娘L險在于長期協議的簽署方宣布破產,而對手公司在協議簽署前已經過嚴密評估,此類風險發生的概率較小。同時,收購氣體公司相比新建氣體項目周期更短,風險更小。一方面,新建氣體項目從物色簽約對象到穩定出氣、開始收獲穩定現金流,通常需要5-6年的時間,而收購氣體公司實際上是收購多個成熟的穩定運行的氣體項目,在交易合同簽訂的時候即獲得了多個穩定運行的項目。另一方面,考慮到協議為長期協議,新建氣體項目實際上是拓展市場上剩余的集中供氣對手方,優質的對手方大概率已被競爭對手簽約,因此新建氣體項目的對手方風險可能高于收購的氣體項目對應的對手方風險。
        基于這三個原因,較為成熟的工業氣體市場均體現出寡頭壟斷的市場格局。
        目前,我國工業氣體市場以國際氣體公司為主,尤其是冶金、化工等大型現場制氣項目,國際氣體公司處于第一梯隊,市場占有率較高。同時,國內大中型氣體公司近年來發展較快,在應用于新興產業的特種氣體等領域取得較大突破,形成第二梯隊,形成一定市場占有率,未來仍有較大發展空間。此外,國內大量小型氣體企業主要開展氣體零售及小型制氣項目。
       
        2、行業細分產品
      國內工業氣體行業競爭格局及面臨的挑戰
       ?。?)超純氨
        超純氨大量應用于新型光電子材料領域,是MOCVD(金屬有機氣相沉積)等外延設備制備的重要基礎材料。除了應用于LED行業,超純氨還廣泛應用于液晶面板、光伏以及大規模集成電路制造領域,作為氮化硅薄膜等相關工藝環節中的主要氮源。近年來LED行業的技術進步不斷推進高端應用領域的滲透,隨著LED光效提升和價格的下降,車用LED、高亮度LED、植物照明以及顯示屏領域市場的滲透率有望進一步提升,從而帶動GaN-LED外延片在高端照明領域和顯示背光領域(Mini/Micro LED)的需求快速增長。預計未來將形成較大的超純氨市場需求。同時,隨著未來下游光伏新增裝機規模的快速提升,以及液晶面板TFT和集成電路芯片等應用領域的快速發展,預計超純氨仍有較大市場空間。
        目前我國超純氨產品已基本實現進口替代,市場集中度較高,以金宏氣體、久策氣體為代表的國內企業占據了大部分市場份額。
       ?。?)高純氫
        國際氣體公司制氫技術起步較早,其制備、提純、儲運等工藝處于全球領先地位,尤其在國內冶金、化工等大型現場制氫領域,進口依賴度較高,林德氣體集團、法國液化空氣、美國空氣化工等國際氣體公司依靠資本優勢,已經確立了較強的競爭優勢。國內高純氫企業主要在零售氫氣供應市場競爭,客戶多為各類電子企業、有色金屬深加工企業等。
        近年來電子工業、航空航天、冶金工業、食品加工、精細有機合成、醫藥中間體等行業的蓬勃發展,以及未來氫能源的廣泛應用,將不斷推動國內高純氫市場需求的增長,行業發展前景持續向好。氫氣是電子半導體產業中的重要載氣之一,電子半導體企業的高純氫用量較大,一般企業用量從幾十到幾百立方米/小時,折合年用量約數十到數百噸。
       ?。?)乙炔
        乙炔是有機合成的重要原料之一,也是重要工業燃氣之一,整體市場規模較大,主要應用于金屬的焊接和切割、有機合成化工、原子吸收光譜、標準氣、校正氣、合成橡膠、照明等,下游應用領域廣泛。目前電石法是國內主要的乙炔生產方法,從我國能源特點看,電石法乙炔也將長期存在。一方面,我國上游電石產能相對過剩,國內乙炔生產廠商及產能相對分散;另一方面,下游化工產業及工業制造各領域的持續平穩發展為乙炔應用提供了巨大的市場需求,因此國內乙炔的整體市場供求關系較為穩定。
       ?。?)氧、氮、氬等空分氣體
        空分氣體主要包括氧氣、氮氣和氬氣等。氧氣在空氣中體積占比約為21%,化學性質比較活潑,通常在工業生產中作為氧化劑或者助燃劑,廣泛用于冶金、煤化工、浮法玻璃、金屬切割與焊接等工業生產過程,以及新能源、新材料、環保、醫療等新興產業。氮氣在空氣中體積占比約為78%,化學性質較為穩定,在冶金、化工、電子半導體、浮法玻璃、晶硅電池、磁性材料等工業生產中被用作保護氣,液氮在金屬低溫處理、食品冷凍及食品藥品的包裝中應用廣泛。氬氣在空氣中體積占比約為0.93%,化學性質十分穩定,在冶金、電子半導體、晶硅電池、金屬焊接等生產過程中被用作保護氣,在照明工業中被用于填充氣體。
        空分氣體產銷量約占工業氣體總量的90%,其中,氧氣和氮氣的整體市場需求及產量較大,而氬氣由于在空氣中含量較小,其市場規模也相對較小。
        空分氣體現場制氣市場形成了國際氣體公司、國內專業氣體供應商、空分設備制造商共同競爭的局面,競爭較為激烈。
       
        3、行業面臨的挑戰
       ?。?)運輸費用對銷售半徑的影響
        瓶裝供氣及儲槽供氣模式均需要專業氣體運輸。由于普通工業氣體整體銷售價格低于特種氣體,普通工業氣體對運輸費用的敏感程度較高,銷售半徑一般不超過300公里。因而普通工業氣體(尤其是產銷量最大且同質化程度較高的氧、氮等空分氣體)一般通過跨區域新建產能、收購兼并或現場制氣項目等方式實現業務拓展。相比而言,特種氣體同質化程度較低,下游應用要求較高,產品銷售價格普遍較高,因而特種氣體對運輸費用的敏感程度較低,銷售半徑大于普通工業氣體。
       ?。?)專業人才短缺
        氣體行業生產環節較多,操作復雜,技術要求高,需要大量掌握生產技術、具有實際操作經驗的技術工人,培養一名合格的生產技術工人至少需要2年時間,因此技術人才的儲備不足直接制約著氣體行業的發展速度。雖然很多企業已經意識到人才培養和儲備的重要性并采取了相關的應對措施,但與行業整體的發展速度相比,專業人才短缺的問題依然存在。
       ?。?)產品同質化程度
        普通工業氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體,以及乙炔、二氧化碳等合成氣體,品種相對較少,但單一品種的產銷量較大,尤其冶金、化工等傳統領域需求量較大,且一般對其氣體純度要求不高,因此產品同質化程度較高。
        特種氣體種類繁多,單一品種產銷量較小,而不同用途的特種氣體對純度、雜質含量、包裝儲運等也都有極其嚴格的要求,其下游電子半導體、生物醫藥、新能源等應用領域的用氣技術要求相對較高,因此特種氣體產品同質化程度相對較低。
        總體而言,普通工業氣體產品同質化程度較高,受運輸費用的影響較大,銷售半徑相對較??;特種氣體產品同質化程度較低,屬于高技術、高附加值產品,受運輸費用的影響較小,銷售半徑較大。
      國內工業氣體行業競爭格局及面臨的挑戰

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