1. 行業報告
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      2020年度壓縮機市場調研分析報告

         引言
        2020年,因突如其來的新冠疫情與跌宕起伏的經濟與貿易大勢,注定將被歷史深刻銘記。在這浩蕩的時代潮流中,壓縮機行業作為工業經濟的深度參與者被裹挾其中,從停工停產、復工復產,到無油產品需求爆發、行情持續火熱,再到原材料暴漲、業績超預期收尾,企業經歷了既驚險刺激,又收獲滿滿的一年。如過山車般起伏的市場環境中的壓縮機行業競爭格局不斷被刷新,新需求、新技術、新產品、新模式、新思路和新人層出不窮,市場熱點不斷轉換,復雜多變的表象下隱藏著行業的未來與方向。
        為此,壓縮機網/《壓縮機》雜志通過在線問卷的形式,深入調研行業發展數據,希望能為企業2021年的決策與規劃,提供一些數據與理論參考。
        本次調研問卷總瀏覽量14261次,回收有效答卷5847份,回收率41%。因本次問卷中設置有多選題,因此選項數值總和可能大于100。
        本文即為對本次調研統計數據的解讀,希望對大家有所幫助!
       
        注意:本報告建立在公開調研基礎之上,因問卷問題選取、答案設置、答題人屬性比例等客觀因素的存在,可能會導致樣本偏差,出現數據分析誤讀,因此本報告不保證與市場和各企業匯總的數據完全一致,僅供行業參考之用!
       
        調研對象屬性分析
        本次調研中,有19.4%的人來自壓縮機整機廠家,有18.5%的人是空壓機代理商,23.4%的人是終端用戶,12.3%的人屬于后處理、配件、潤滑油廠家,另有26.3%的參與者來自其他行業群體,主要由空壓機配件與潤滑油代理商、節能服務公司、科研院所、外貿商業機構、展會展覽服務行業等人士組成。
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        本次調研對象所在公司以民營企業(含港澳臺資)為絕對主力,占71.4%,外資企業占11.8%,國企與中外合資企業分別占6.6%、6.9%的比例。被調研者所在區域中,排名前五的省份(直轄市)依次為廣東、江蘇、上海、浙江與山東,比例分別為19%、12%、9%、8%、7%,共占所有被調研者的55%。
        調研顯示,我國壓縮機行業相關企業以100人以下的小微企業為主,占62.9%,而其中更是以30人以下的微型企業最多,占34%。500人以上的中大型企業僅有15%。
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        數據分析
        數據顯示,企業在售產品中最多的是噴油螺桿空壓機,在所有列舉的產品類型中,真空泵最少,但仍有22.9%的人表示自家企業有銷售真空泵。這說明,壓縮機行業跨界真空領域已是一種十分普遍的拓展產品線的做法。在去年11月初舉行的上海國際壓縮機展覽會上,屢見不鮮的真空泵展品,即證明了這一點。
        另外,行業較為關注的干式無油螺桿機與水潤滑無油單/雙螺桿空壓機有齊頭并進之勢,離心式壓縮機也有較高的出場幾率。一方面是由于行業技術不斷積累,民營壓縮機企業在向高端市場進發;另一方面,近幾年隨著微電子產業、醫療健康產業大力發展,以及綠色環保觀念深入人心和各行業標準的提升,尤其是去年在新冠疫情的影響下,市場對無油壓縮空氣的需求快速增長,帶動各壓縮機廠家向無油空氣產品領域發起集體沖鋒,無油水潤滑產品發展速度陡增。
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        從空壓機的供電頻率和冷卻方式來看,變頻機受歡迎程度已超出工頻機13%。事實上,工頻機的實際需求量并不比變頻機小,但與變頻機相比,工頻機性能參數與價格的對應關系更加透明,也不像變頻機那樣在能效上有很多“文章”可做,因此變頻機在市場上的推薦量、曝光率更高,企業研發的款型也更多。而在售產品中水冷機比例稍低,原因主要在于水冷機更適合中大型機組配置,需求較少,而大機型在有些壓縮機生產廠家也沒有,或不是主力產品。
        目前,在售噴油螺桿空壓機排氣量以1~10m3為主,占62.5%,排氣量10~40m3的產品占50.5%,居第二位。
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        調研數據顯示,59.6%的人認為2020年22~75kW(含75kW)的小機銷量會比2019年有所增長,其中認為有10%以內增長的人占28%,選擇增長10%~20%(不含10%)的人占17.6%,其余40.4%的人則表示小機銷量相比2019年呈下滑趨勢。
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        2020年,共有58.2%的人認為大機(90kW及以上)銷量有所增長,認為有10%以內增長的人占23.4%。
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        問卷統計顯示,66.5%的人認為2020年干式無油螺桿空壓機銷量同比有所增長,增長集中在10%以內。其余33.5%的人認為2020年無油機銷量有所下滑。
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        問卷統計數據顯示,認為2020年無油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷量同比增長的人占65.4%,而認為銷量同比下降的人則占34.6%。其中,認為銷量有10%以內增長的人數占比最多,占42.1%。
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        調研問卷顯示,62.2%的人認為2020年激光切割空壓機有所增長,其中認為有10%以內增長的人占比最高,占32%;認為有10%~20%增長的人數占比為12.2%。另有37.8%的人認為銷量同比下降了。
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        問卷數據顯示,64.7%的被調研者認為公司離心空壓機銷量同比有所增長,其中以10%以內的增長為主,認為增長了10%~20%的次之。另有35.3%的人認為離心機銷量同比下降了。綜合業內離心壓縮機企業反饋來看,2020年整個行業有10%以內的增長較為接近實際情況。
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        2020年移動機的銷售情況與離心壓縮機類似。其中,認為移動機銷量同比增長的,以10%以內的小幅增長為主。主要原因在于,一方面2020年是“十三五”規劃最后一年,移動機主要的應用市場——交通基建已到收尾階段,而為“十四五”準備的項目以及為了應對疫情而上馬的基建項目需求,并未能在2020年僅有的時間里完全釋放。因此,預計2021年將是移動機市場更加繁榮的一年。
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        統計顯示,2020年壓縮機銷售增長比較強勁的行業主要有環保、機械制造、醫藥、食品、紡織、電子制造以及化工行業。萎縮程度較大的有煤炭、水泥、鋼鐵行業。從統計結果看,銷售增長強勁的行業主要與疫情防控相關,而萎縮程度較大的行業與國家近年來嚴控的產能置換、供給側改革有關。
        但應該認識到,一方面,調研問卷顯示的數據,是對整個壓縮機行業的統計而得,因此,在此行業的銷售趨勢并不代表每家企業在此行業的銷售業績,畢竟每家企業有自己傳統的重點應用行業,每家代理經銷商也都有各自不同的重點銷售市場,因而實際銷售結果會因企業、區域和企業的經營不同而不同。另一方面,上述數據統計的是2020年整年的銷售表現,而去年因為國內外疫情時間差以及不同時期市場需求的不同,會產生截然不同的具體結果。比如年中服裝外貿急劇下滑,導致紡織、印染等上游行業對空壓機的需求快速下滑,但是到年底時,歐盟等地疫情得到初步控制,而東南亞各國因疫情影響,工廠無法滿產,大量紡織訂單涌入中國市場,行情火爆,帶動了空壓機的需求增長。所以空壓機在紡織行業的銷售趨勢,會因時而異。
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        2020年,空壓機需求原因排序中,最多的人認為是開發了新客戶,占49.3%;接下來是老客戶新增產能,占26.4%;然后是老客戶舊設備置換占19.5%,最后是打開了外地/外國市場,比例極小。由此排序可以看出,我們一是要重視新客戶的開發,每個經銷代理商都有屬于自己的地盤和市場,不出成績往往是對市場的挖掘不夠深。目前,全國性的空壓機品牌很多,因此每個地方市場都有很多品牌共同占有,努力提升品牌在當地的占有率是企業做大市場關鍵的一環。
        其次,要重視老客戶,老客戶新增產能和舊設備換新兩者共占45.9%。一方面企業要掌握老客戶的生產需求動態,另一方面要在產品品質和售后服務上下功夫,讓客戶高度認可品牌和服務,進而產生復購的想法。
        其三,開拓區域外市場雖然難度極大但潛力巨大。對經銷代理商來說,最重要的是做好代理區域內的銷售、服務工作,但是對廠家來說,不僅要開拓國內空白市場,而且要國內、國際兩條腿走路。目前,由于企業規模、倉儲、服務等方面的因素影響,不少業內熟知的壓縮機品牌,其重點市場仍集中在生產工廠周邊若干省份,偏遠地區無法覆蓋,國外經銷代理商的開發和銷售,依舊是零星分散,無法形成氣候。而開發新市場是企業由小做大、從大到強必走之路。
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        從調研看,行業對2020年企業的總營業收入比較樂觀,24%的人認為同比有10%以內的增長,19%的人認為有10%~20%的增長,另有17.4%的人認為有20%以上的增長??傆嬘?0.4%的人認為同比增長,有39.6%的人認為同比下滑。
        調研顯示,2020年51.8%的人表示公司發布了1~2款新品,22.6%的人表示發布了3~4款新品,發布5款以上的有13.3%,合計87.8%。這表明,每年發布新品已成為行業普遍的做法。不過,相比眾多有較長產品系列的企業,每年發布的新品數量偏少。這說明,我們行業大多數企業研發能力較弱,若以此速度推出新品,所有產品升級換代的周期將在4、5年以上,而這對于日新月異的壓縮機行業來說,更新速度過慢,能效、市場競爭力不足。
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        從統計可以看出,2020年推出的新品中比較突出的有永磁變頻螺桿壓縮機、離心式壓縮機。另外,空浮/磁浮鼓風機、高中低壓壓縮機、激光切割專用空壓機等也有較多的出現幾率。
       
        調研顯示,近63%的企業有提價行為。近期,由于各種成本和原材料不斷上漲,行業里陸陸續續有不少企業發出了調價通知,有的是針對所有產品,有的是針對部分機型和零部件漲價。這一波漲價并非企業主動所為,而是受上游原材料如鐵礦、鋁土、銅錠及物流等價格上漲倒逼所致。
        目前,壓縮機生產需要的主要配件包括變頻器、電機、鑄件、不銹鋼等均已大幅提價,一般來說,原材料成本占壓縮機企業主營業務成本比例超過 70%,主要配件采購價格出現波動必然會給壓縮機生產企業的成本控制帶來極大壓力,因此調價成為行業普遍選擇。從調研數據可以看出,認為未提價的人有37.3%。在本調研發布之時,仍陸續有部分企業新發了調價通知,因此,提價企業將比統計數據更高。這也從側面說明此波原材料漲價對行業帶來的影響,比市場上感受的程度還要深。
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        市場競爭分析
        調研顯示,人力成本、原材料成本與回款壓力是2020年壓縮機生產廠家排名前三的壓力源??梢詮膬煞矫嫒ダ斫猓阂环矫?,說明壓縮機行業開始在工資待遇、人才培養方面下功夫,通過提高薪金福利聚留人才,提升產業工人的專業水準;另一方面,說明行業整體利潤率比較低,因為壓縮機并非人力資源密集型產業?,F實情況是,多年以來常規機和小型機價格、成本與利潤已經非常透明,過度競爭導致幾乎無利可圖,甚至需要其它產品和售后服務費用來補貼,如同“雞肋”食之無味,棄之可惜。而回款壓力背后的壞賬更成為不少企業成長過程中的“毒瘤”,這需要企業嚴格執行銷售支付流程規定,減少賒欠,降低應收賬資金體量。
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        調研顯示,壓縮機行業從業者目前最大的問題和風險是同行競爭,其次是原材料成本以及勞動力成本。市場需求不足僅排第四,看來大家對市場前景頗為看好。另外,供貨質量、研發力量不足與人才流失也是行業比較關注的話題,這幾個問題實際是互相關聯的。研發力量不足既是人才流失造成的后果,也是企業“不講武德”亂挖人才墻腳的誘因。而這兩者又會導致產品技術含量和生產品質降低。破解之道還是在于企業要重視系統性的建設人才隊伍,當企業擁有“造血”功能之后,就不怕“失血”,否則只能不停挖人“輸血”。
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        終端用戶對壓縮機供應商的意見主要集中在售后服務水平參差不齊、虛假宣傳和能效虛標、以及售后服務貴與收費不透明這幾大方面。綜合來看,就是對產品品質與售后服務不滿意。事實上,銘牌虛標在壓縮機行業已司空見慣,而且觸目驚心。2020年4月,江蘇壓協就協助會員單位處理了一起虛標案件,銘牌公稱容積流量6.3m3/min,實測4.74m3/min,只有標稱流量的75.25%。這還是新機,若是使用一兩年之后,能否達到標稱流量的60%都存疑。
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        破解壓縮機銘牌虛標難題,需要多管齊下。一是完善行業標準,比如2020年7月1日起實施的GB19153-2019《容積式空氣壓縮機能效限定值和能效等級》,增加了變轉速壓縮機的能效評價,提高了部分產品的能效指標;二是加強行業自律,壓縮機生產強制許可證取消并不是為了讓企業放松對產品品質的關注,而是要求企業提高自我約束和控制,降低企業運營成本;三是加強動態監管,國家對壓縮機產品的監管,從事前監管轉為事中與事后監管。從目前的行業現狀來看,應繼續加大抽查力度和處罰力度,讓違規違法成本更高;四是鼓勵用戶舉報,對于假冒偽劣產品和虛假銘牌、能效,用戶既要勇于拿起法律武器同不法行為作斗爭,也需要提升自己的專業知識水平,防止因缺乏專業常識而被欺騙。
       
        調研數據顯示,40.3%的代理商有新增代理品牌的意愿,而減少代理品牌的代理商僅有12.7%;31.3%的代理商表示不換品牌,而14.6%的代理商有更換代理品牌的意愿。從此數據可以看出,大多代理商對所代理品牌比較認可,但是多品牌、多檔次經營已逐漸成為代理商的普遍選擇,所以,新增代理品牌成為很多新銳代理商每年思考最多的工作之一。而相比更換品牌,新增代理品牌的難度也更小。當然,不管是新增品牌還是更換品牌,都不是一件簡單的事情,有意愿并不等同于會行動,更不等同于成功實施。因此,壓縮機經銷代理市場在一年這個時間維度,并不會產生太大的變化。
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        代理商更換代理品牌的原因,前三依次是產品品質、價格原因和產品系列單一,其中因為產品品質原因而選擇更換代理品牌的比例占47.4%,這說明,一方面代理商與用戶最為看重的仍然是產品品質,其次才是價格;因此,整個壓縮機行業的產品品質依然有很大的提升空間和必要。
      2020年度壓縮機市場調研分析報告
        調研顯示,行業對2021年的市場前景普遍比較看好,平均數為7.5,中位數為8(指市場前景態度指數的中等水平為8)。從十四五規劃逐漸落地,國外疫情逐步得到控制,國際經濟逐漸復蘇的大環境看,2021年壓縮機市場大概率將延續去年年中到年底的旺盛態勢。
      2020年度壓縮機市場調研分析報告
        上海國際壓縮機及設備展覽會(ComVac ASIA)作為一年一度的壓縮機行業盛會,已連續兩年參展企業超過250家、參觀人數超過10萬人次。調研顯示,參加壓縮機展的主要目的包括了解市場概況、參觀(展出)新產品/新技術和了解競品與友商動態等。
      2020年度壓縮機市場調研分析報告
      2020年度壓縮機市場調研分析報告
        調研數據顯示,行業人士關注度排名靠前的有節能改造/余熱回收產品與技術、離心機小型化、空壓機配件/耗材、壓縮空氣后處理設備及技術、磁浮/空浮/螺桿風機,接下來還有無油水潤滑單/雙螺桿壓縮機、噴油螺桿空壓機能效等級以及高中低壓空壓機等。此排名雖因被調研群體人數不同而有所偏差,但也客觀說明,在兩級壓縮、永磁變頻成為行業標配,一級能效屢見不鮮之后,行業已將關注點從唯一的能效與永磁變頻螺桿機技術上,擴大到產品細節與細分市場上。所以接下來,企業更應從產品、市場細節上著手,而不可再滿足于推出兩級壓縮、永磁變頻產品。
       
        結語
        2020年,是極不平凡的一年,壓縮機行業在新冠疫情的“福禍相依”中奮勇前行,取得了疫情爆發之初難以想象的優秀成績,市場增長較為可觀。在外部需求的變化下,行業緊跟市場腳步,不斷向無油產品方向進發,取得了良好的經濟收益和豐碩的技術成果。與此同時,2020年行業各大企業不斷調整發展規劃,或新建廠房擴大產能、或成立研究中心加強研發、或異地搬遷轉移產地、或組建新公司開拓新業務……行業競爭在一場場奠基儀式和開業典禮中不斷升級、深化,為壓縮機行業走向更高層次的競爭,奠定了堅實的基礎。
        當然,我們也應看到,不管行情如何,總有企業會因各種因素而發展的不如意。整個壓縮機市場的增長,并不代表所有企業都在增長。因此,2021年在市場大環境向好的情況下,壓縮機企業應將關注點重新放回產品品質和技術創新上,用回應成本的增加。
        感謝大家對本次調研問卷的支持,也感謝壓縮機行業廣大企業與從業者對《壓縮機》雜志長期以來的關注。希望本調研對您了解行情現狀,把握市場脈搏有所助益。
       

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